В разгар 1930-х годов два отъявленных афериста, Тони и Фрэнки, решают отомстить жестокому боссу мафии Дону Карло за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же дерзким, сколь и невероятным: они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого дона, не подозревающего, что стал главным актёром в собственной комедии.
Финал этой авантюры превосходит все ожидания: когда Дон Карло наконец понимает, что его обвели вокруг пальца, он не впадает в ярость, а… смеётся до слёз, увидев себя на экране в роли комичного танцора. Так нелепая месть оборачивается всеобщим весельем, а мошенники не только избегают расправы, но и неожиданно находят общий язык с бывшим врагом.
