Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его пьесу снимают с постановки, а его самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве. Между ними вспыхивает страсть, которая вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу романа ложатся события и люди из жизни автора, включая загадочного иностранца, ставшего прообразом мистического Воланда. Так рождается история, где реальность переплетается с фантастикой, а личная драма обретает вселенский масштаб.
