Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он начинает задумываться о смысле своей службы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
