1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая собственных детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Её странные таланты становятся источником постоянных тревог и сложностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также наделена паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.