Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, специалиста по белому порошку, но парни срывают задание. Однако Сергей Михайлович дает им шанс исправиться — нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан денег на чемодан наркотиков.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация мгновенно накаляется, и парни понимают, что попали в ловушку.
